Закон і Бізнес


Результат пропозиції


№35 (1125) 31.08—06.09.2013
3311

ЮФ Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків Deutsche Bank, InG, J.P.Morgan, Sberbank CIB, UniCredit і VTB Capital у зв’язку з організацією випуску нових єврооблігацій компанії ДТЕК на суму $600 млн зі ставкою 7,785% і терміном погашення у 2018 р.


Також у межах даної трансакції ДТЕК запропонувала власникам випущених раніше єврооблігацій на суму $500 млн з терміном погашення у 2015 р. змінити їх умови і достроково викупити частину випуску. У результаті такої пропозиції, організаторами якого виступили Deutsche Bank, J.P.Morgan, емітент зміг викупити в інвесторів 60% існуючих єврооблігацій.