Цінні папери

ЮФ SayenkoKharenko виступила юридичним радником з питань українського права GoldmanSachs, дилер-менеджера у зв’язку з реструктуризацією єврооблігацій м.Києва.

Йдеться про облігації участі у кредиті на суму $250 млн з дохідністю 8% та погашенням у 2015 році, випущені CreditSuisse, та облігації участі у кредиті на суму $300 млн з дохідністю 9,375% та погашенням у 2016 році, випущені Kyiv Finance plc.

Трансакція була структурована як пропозиція обміну стосовно облігацій 2015-го та пропозиція обміну із запитом щодо надання згоди стосовно облігацій 2016-го для здійснення обов’язкового обміну тих облігацій 2016-го, що не будуть обміняні відповідно до пропозиції обміну.

Власники облігацій 2015-го погодилися обміняти свої цінні папери у розмірі $148851000 на облігації зовнішніх державних позик зі ставкою 7,75% та погашенням у 2019—2020 роках і державні деривативи. Власники облігацій 2016-го переважною кількістю голосів підтримали пропозицію щодо реструктуризації за запитом з приводу надання згоди на обов’язковий обмін облігацій 2016-го на зазначені цінні папери. В результаті обміну власники погодилися анулювати свої облігації, що були обміняні, та звільнити м.Київ від його зобов’язань за ними.

Команда SayenkoKharenko працювала над трансакцією під керівництвом партнера Назара Чернявського.