ЮФ Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків Goldman Sachs, ING і Raiffeisen Bank International, організаторів дебютного випуску єврооблігацій на суму $800 млн і додаткового випуску на суму $75 млн для надання фінансування ВАТ «Далекосхідне морське пароплавство» (FESCO).
Єврооблігації первинного та додаткового випусків розміщені двома траншами: на суму $500 млн зі ставкою 8% і терміном погашення в 2018 р. — доповнені випуском єврооблігацій на суму $50 млн, а на суму $300 млн зі ставкою 8,75% і терміном погашення в 2020 р. — випуском на суму $25 млн відповідно.
Залучені кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості FESCO і боргу, що виник у зв’язку з придбанням FESCO групою «Сумма» у грудні 2012 р.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!