ЮФ SayenkoKharenko виступила юридичним радником з питань українського права GoldmanSachs, дилер-менеджера у зв’язку з реструктуризацією єврооблігацій м.Києва.
Йдеться про облігації участі у кредиті на суму $250 млн з дохідністю 8% та погашенням у 2015 році, випущені CreditSuisse, та облігації участі у кредиті на суму $300 млн з дохідністю 9,375% та погашенням у 2016 році, випущені Kyiv Finance plc.
Трансакція була структурована як пропозиція обміну стосовно облігацій 2015-го та пропозиція обміну із запитом щодо надання згоди стосовно облігацій 2016-го для здійснення обов’язкового обміну тих облігацій 2016-го, що не будуть обміняні відповідно до пропозиції обміну.
Власники облігацій 2015-го погодилися обміняти свої цінні папери у розмірі $148851000 на облігації зовнішніх державних позик зі ставкою 7,75% та погашенням у 2019—2020 роках і державні деривативи. Власники облігацій 2016-го переважною кількістю голосів підтримали пропозицію щодо реструктуризації за запитом з приводу надання згоди на обов’язковий обмін облігацій 2016-го на зазначені цінні папери. В результаті обміну власники погодилися анулювати свої облігації, що були обміняні, та звільнити м.Київ від його зобов’язань за ними.
Команда SayenkoKharenko працювала над трансакцією під керівництвом партнера Назара Чернявського.
Матеріали за темою
ADER HABER – юридичний радник фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві
16.01.2024
Barristers змінює партнерський склад
05.12.2023
Пункт підтримки адвокатів відкрили в Києві
28.02.2023
Адвокати випустили «Молитву солдата»
24.02.2023
В ADER HABER новий партнер
22.02.2023
АПУ шукає фахівців з військового права
08.02.2023
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!