ЮФ SayenkoKharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права Goldman Sachs, дилер-менеджера в связи с реструктуризацией еврооблигаций Киева.
Речь идет об облигациях участия в кредите на сумму $ 250 млн с доходностью 8% и погашением в 2015 году, выпущенные CreditSuisse, и облигации участия в кредите на сумму $ 300 млн с доходностью 9,375% и погашением в 2016 году, выпущенные Kyiv Finance plc.
Трансакция была структурирована как предложение обмена по облигациям 2015 года и предложение обмена с запросом о предоставлении согласия относительно облигаций в 2016-м для осуществления обязательного обмена тех облигаций в 2016-м, что не будут обменены в соответствии с предложением обмена.
Владельцы облигаций 2015 года согласились обменять свои ценные бумаги в размере $ 148 851 000 на облигации внешних государственных займов по ставке 7,75% и погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы. Владельцы облигаций 2016-го подавляющим числом голосов поддержали предложение о реструктуризации по запросу по поводу предоставления согласия на обязательный обмен облигаций 2016-го на указанные ценные бумаги. В результате обмена владельцы согласились аннулировать свои облигации, которые были обменены, и освободить Киев от его обязательств по ним.
Команда SayenkoKharenko работала над сделкой под руководством партнера Назара Чернявского.
Материалы по теме
Barristers меняет партнерский состав
05.12.2023
Пункт поддержки адвокатов открыли в Киеве
28.02.2023
Адвокаты выпустили «Молитву солдата»
24.02.2023
В ADER HABER новый партнер
22.02.2023
АЮУ ищет специалистов по военному праву
08.02.2023
Издана Украинская юридическая энциклопедия
02.02.2023
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!